2026年2月，Smartbi AIChat白泽上线了一项被大型企业客户称为“刚需”的功能——智能体快捷方式。它解决了一个长期困扰企业BI推广的难题：同一个AI分析工具，如何同时满足财务的严谨和市场的灵活？

本文完全面向业务人员与系统管理员。你将学会：如何用白泽完成第一份自然语言查询，更关键的是——如何为一个核心智能体创建N个专属分身，让不同部门的同事开箱即用。

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第一部分：新手入门，10分钟跑通第一份智能问答

在接触“快捷方式”这类高阶功能前，我们先完成最基础的对话式分析体验。

1.1 数据准备：让AI看懂你的业务

Smartbi支持直连Excel、各类数据库及API。对于首次使用的用户，建议从Excel文件开始。

登录Smartbi平台，进入“数据集”模块，点击“新建数据集”→“上传文件”。将你本地的“销售订单明细.xlsx”拖拽上传。系统会自动完成字段类型识别、日期层级拆分（年-季-月）、数值字段默认聚合设置。

这里无需任何额外操作。 Smartbi的语义层建模能力会在后台自动完成，你的Excel表头就是AI理解业务的词典。

1.2 第一次对话：问出你的第一个问题

进入“智能助理”界面，你会看到一个简洁的对话框。这就是白泽AIChat的交互入口。

输入：

“去年第四季度各品类销售额及占比”

系统会在3-5秒内返回一张饼图+明细表格的组合视图。饼图展示品类占比，表格列出各品类的具体销售额数值。图表上方会有一句简短的AI解读：

“Q4销售额TOP3品类为：大家电（占比38%）、手机数码（27%）、日用百货（15%）。”

全程无需拖拽、无需配置图表类型。白泽会根据问题语义自动判断：问“占比”就出饼图，问“趋势”就出折线图，问“排名”就出柱状图。

1.3 追问与钻取：像分析师一样思考

Smartbi支持多轮对话上下文保持。当你看到上述结果后，可以直接追问：

“大家电品类里，哪个单品的销售额最高？”

系统会自动识别“大家电”是上一轮分析范围内的一个维度成员，并将分析视角下钻到该品类下的SKU层级。返回横向柱状图，标注“65寸QLED电视”“十字对开门冰箱”“洗烘一体机”位列前三。

你还可以继续：

“把这个电视的城市销量排名拉出来”

——无需重复描述“去年Q4”“大家电”等前置条件，AI记得。

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第二部分：进阶实战，用“快捷方式”打造部门专属入口

这是Smartbi AIChat白泽2026年最值得掌握的功能，尤其适合已有多部门推广计划、但苦于个性化配置成本高的企业。

2.1 业务痛点：通用智能体无法满足部门差异

在实际业务中，财务部和市场部面对的是同一个底层数据平台，但需求截然相反：

• 财务部：高频使用“财务会计模型”“资金管理模型”，需要严格的数据权限，希望界面干净、只出现自己相关的功能。
• 市场部：依赖“客户生命周期价值模型”“渠道引流模型”，需要灵活探索的空间，甚至希望关联外部竞品数据。

传统解决方案是：开发两个独立智能体，成本翻倍，且后续升级需要同步维护两套逻辑。

Smartbi的解法是：一个核心智能体 + N个快捷方式。

2.2 Step1：创建核心智能体

这是所有分身的数据源与算法底座。进入“智能助理管理”后台，点击“新建智能体”。

• 命名：企业级BI统一数据助理
• 数据模型范围：全集团数据模型（暂不限制）
• 反问规则：开启，当用户问题模糊时主动引导
• 联网权限：关闭（财务合规要求）

保存。这是你的“母体”智能体。

2.3 Step2：创建快捷方式

在核心智能体详情页，点击“创建快捷方式”。你需要做两件事：

第一，命名。

• 创建第一个快捷方式，命名为“智能助理_财务”
• 创建第二个快捷方式，命名为“智能助理_市场”

第二，配置专属参数。

点击进入“智能助理_财务”的配置页：

• 数据模型列表：清空默认，手动添加【财务会计模型】和【资金管理模型】
• 自动选择数据模型：开启
• 联网权限：保持关闭
• 反问风格：设置为“严谨、精准、避免推测”

点击进入“智能助理_市场”的配置页：

• 数据模型列表：添加【客户生命周期价值模型】【渠道引流模型】【竞品舆情数据集】
• 自动选择数据模型：开启
• 联网权限：开启（市场部需要实时搜索行业资讯）
• 反问风格：设置为“开放、启发、提供建议”

完成配置后，这两个快捷方式仍然是“指向核心智能体的链接”，不是独立复制的产品。 这意味着：核心智能体有任何算法升级、功能迭代，所有快捷方式会自动同步，无需重复配置。

2.4 Step3：权限分发

最后一步，也是最关键的一步。

在Smartbi的权限管理模块，将“智能助理_财务”的访问权限授权给财务部组织架构（或具体用户组），将“智能助理_市场”授权给市场部。

至此，大功告成。

2.5 效果验证：开箱即用，千人千面

财务部的小王登录Smartbi，他看到的智能助理入口默认就是“智能助理_财务”。他可以直接问：

“本月应付账款余额及账龄分布”

系统自动从【财务会计模型】取数，返回符合会计准则的报表格式，所有数据口径与财务月报完全一致。

市场部的小林登录同一个平台，她看到的却是“智能助理_市场”。她问：

“近三个月各渠道的获客成本及用户留存率”

系统自动关联【客户生命周期价值模型】和【渠道引流模型】，甚至会在回复末尾附上一句：

“根据公开数据，竞品A在短视频渠道的获客成本较您高23%，建议保持当前预算策略。”

同一个平台，同一个核心智能体，在两个部门面前呈现出完全不同的“专属性格”。 而且这一切对终端用户完全透明——他们甚至不知道背后还有另一个部门在使用同一套系统的“另一面”。

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第三部分：从查询到看板，把高频问题固化为资产

自然语言查询解决的是“临时取数”需求。对于周报、月报这类高频分析场景，Smartbi提供了完整的图表固化与仪表盘搭建路径。

3.1 图表级操作：把问答结果存下来

在智能助理的任意回答卡片右上角，点击“添加到仪表盘”。

系统会弹出命名窗口，输入“月度销售监控_财务版”或“渠道质量日报_市场版”。这张图表就会被固定到指定的仪表盘页面中，下次无需重复提问，直接点开看板即可。

3.2 看板级操作：低代码拖拽编排

进入“仪表盘”模块，Smartbi提供可视化拖拽编辑器。

你可以：

• 从左侧组件库拖入KPI卡片、柱状图、折线图、地图、漏斗图等
• 将已保存的智能问答图表直接拖入画布
• 配置图表联动：点击地图上的某个省份，右侧柱状图自动过滤为该省数据
• 添加筛选器：时间范围滑块、产品下拉框、区域单选按钮

整个操作无需写代码，业务人员经过30分钟培训即可独立完成。 对于有企业级复杂报表需求的用户，Smartbi还提供基于Excel插件的电子表格设计器，兼容所有Excel原生函数与格式。

3.3 GIS地图：让业务数据“说话”

Smartbi内置了强大的GIS地图分析能力。在图表组件库拖入“GIS地图”，绑定维度字段（如“门店城市”）和指标字段（如“销售额”），系统会自动生成热力地图或散点地图。

你可以一眼识别：哪些区域是业务“高地”，哪些是待开发的“洼地”。对于连锁零售、物流配送、电网运维等具有强烈空间属性的行业，这是决策效率的倍增器。

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第四部分：运维与避坑，让智能体持续进化

4.1 如何让AI越来越懂你？

Smartbi的白泽智能体具备反馈学习机制。当你对某次回答满意时，点击对话框下方的“点赞”按钮；当回答偏离预期时，点击“点踩”并可以附上简短说明（如“我需要的是订单口径，不是开票口径”）。

这些反馈会被记录并纳入模型微调。 同一个企业内，高频使用的正确问答对会被固化，下次遇到语义相似的问题，系统优先调用已验证的逻辑路径。

4.2 常见问题排查

• 问题识别失败：建议将提问结构化为“指标+维度+时间”，例如“2026年1月华东区笔记本品类销售额”。避免“生意怎么样”“哪个好卖”这类纯口语。
• 数据返回为空：检查数据集的权限设置，确认当前账号是否有该数据模型的访问权限。
• 图表类型不符合预期：可以在问题中明确指定，例如“用饼图展示各品类占比”，系统会优先遵循指令。

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从单次问答到多轮钻取，从通用智能体到部门专属快捷方式，Smartbi AIChat白泽的完整能力链已全部打通。这套方法论的核心洞察是：企业级AI数据分析的价值，不在于模型参数大小，而在于能否以极低成本适配不同角色的认知习惯。

如果你所在的企业正面临“BI推广难、各部门需求打架”的困境，不妨从创建一个核心智能体、两个快捷方式开始。财务和市场终于不用抢同一个工具——他们只是共享同一套智慧。

现在登录你的Smartbi平台，在“智能助理”管理后台，点击“创建快捷方式”。 让AI学会在不同部门面前，展现出恰如其分的专业面孔。